保險理財產品符合人口循環需要，配合經濟發展。香港作為全亞洲保險密度最高的市場，共163間獲授權保險公司。其保險滲透率在全球更排名第2。此外，在全球20大保險公司排名中，有14間在香港或從香港經營業務。
財務策劃就是按計劃管理財富。根據人生階段的不同需要，善用金融知識和工具，達至財富增值、精明消費和風險管理的目標。
財務策劃行業
選擇財務策劃行業的原因
政策支援及趨勢
政府由2019年起已推行不同的市場政策支援如自願醫保、延期年金及可扣稅自願性供款的安排。於2020政府更加快審批保險科技沙盒(Insurtech Sandbox)申請的遙距視像投保試行計劃，及推動本地保險公司在大灣區設立售後服務中心 。
市場機遇 - 具持續購買的消費模式
保險理財行業能配合現今社會的潮流轉變及客戶需求，歷久不衰。香港正面對人口老化，市民非常需要個人醫療保障及理財策劃。此外，平均壽命延長令市民必須有足夠儲備作為退休生活的保障。
事業發展 – 將工作變成終身事業
業績良好更可建立團隊，發展終身事業，成為行業企業家。亦可選擇有能力和有條件的人一起工作，成為業務上的合作伙伴。
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